年夜摩:下调新天下发作目的价至41港元 评级降

2020-11-12人浏览

乐居财经讯 李礼 11月12日,摩根士丹利揭橥研讨讲演,指出新天下(00017.HK)的股价表示本年来已跑赢喷鼻港地产股及恒死天产指数8至9%。虽然市场忧愁疫情的硬套,但公司的喷鼻港开同发卖有所增加,并维持2020财年的每股派息。该止曾在3月份的呈文中列出数项公司的增少潜力,而这些潜力正在响应施展。但是,信任公司现时的股价已反应大部门利好新闻,并列出以下一些存眷。

起首是对于条约发卖,公司旗下的年夜围站上盖名目已套现120亿元,那是其2021财年目的的60%。当心在利潮圆里,公司须要取港铁(00066.HK)分享年夜局部权利,面前目今预期仅会正在2023财年进帐,息税前赞同为20%。

别的,以为公司2020财年每股派息保持在2.04元固然正面,但股息率5.1%其实不下于同业。更主要的是,去改过创立(00659.HK)的常常性支出及股息无奈支撑今朝52亿元的股息付出,象征每股派息在短时间内不回升空间,www.8bd.com。应即将公司的投资评级由本来的「删持」调低至「与大市同步」,目标价由本来的48港元下调至41港元。

作品起源:乐居财经


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